Criar agendamento

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Este guia tem versão para o agendamento dos eventos. Alterar guias

Você acabou de terminar o registro, pois, vamos cantinuar criando o primeiro agendamento. Você pode fazê-lo diretamente no Calendário e é até mesmo mais fácil do que o registro.

Você pode adicionar o agendamento após login clicando no botão deCriar agendamento (ou clicando no calendário - basta escolher o campo com hora e data apropriada). O formulário vai aparecer e você pode preenchê-lo em poucos secundos.

Imagem de guia - Criar agendamento

  • Comece com o preenchimento de informação de cliente – nome, email número de telefone. Email e telefone não são necessários, mas podem falicitar futura comunicação com o seu cliente.
  • No campo Atribuir serviço escolha entre os serviços oferecidos aquele que o cliente deseja. (você tem de configurar isso durante o registo e depois pode addicionar ou atualizar informações na secção Empresa ).
  • O mesmo se aplica à adição dos seus funcionários (assim como os serviços, os funcionários também podem ser adicionados na secção Empresa ).

Na próxima linha ajuste data, hora e duração do serviço. Basta clicar no data pré-definido.

A duração do agendamento será configurada automativamente de acordo com o tipo do serviço (duração de cada serviço pode ser ajustada na secção Empresa).

Se você gostaria de mudá-lo , clique na hora e escolha o tempo disponível da lista ou introduza a duração manualmente.

No fudo da tabela você encontra dois links – Adicionar nota and Adicionar repetição.

  • Depois de clicar em Adicionar nota você pode adicionar comentários aos serviços ou clientes (como por exemplo que você se vai encontrar com o cliente no parque em vez do seu escritório).
  • Se os clientes usam os seu serviços regularmente, você pode ajustar repetição usando o botão de Adicionar repetição . Em seguida, escolha um padrão de repetição (diariamente, semanalmente, mensualmente) incluidno número das ocorrências e data final.

Não se esqueça de salvar o seu agendamento – ele vai aparecer no seu calendário imediatamente. O agendamento se aplica também ao seu site e os clientes não podem reservar este tempo particular.

Se você tentar criar o agendamento para o tempo já reservado o sistema vai avisar-lhe .

Imagem de guia - Criar agendamento

Agradeceria o exemplo

Você tem o cliente Bill e ele telefonou para reservar agendamento. Agora, você tem de adicionar este agendamento ao calendário. O encontro tem lugar no 05/28/2014 às 12:00 na cafeteria Champs-Elysées.

O seu funcionário George vai atender o cliente e porque você quer discutir tudo detalhadamente, o encontro vai levar aproximadamente 4 horas. Além disso, você quer ter certeza de não se esquecer de nada e, por isso, o encontro se repetirá no dia seguinte ao mesmo tempo.

À primeira vista a configuração pode parecer um pouco difícil, mas é realmente muito fácil.

  • Selecione o mês e a semana da coluna do lado esquerdo do calendário. Em seguida, clique no campo com 12:00 PM na na coluna Quarta-feira 28.
  • Isso vai abrir a janela onde você pode adicionar o serviço. Há campo Cliente com 3 linhas para preencher o nome, e-mail e número de telefone.
  • No campo Adicionar serviço , clique no Não atribuído. Aparece o menu suspenso do qual selecione Encontro.
  • Selecione o funcionário seguindo passos semelhantes (clique no Não atribuído, encontre o funcionário George e clique no seu nome.
  • Agora ajuste data e hora do encontro. Se você fez um click no lugar certo no calendário, a data e o começo do encontro deveriam ser ajustadas automaticamente. Se não, clique no campo particular e escolha do menu suspenso os dados seguintes: data: 28/05/2014, hora: 12:00 PM, duração: 4:00.

Em seguida clique em Adicionar nota e preencha: Na cafeteria em Champs-Elysées. Clique no botão azul Salvar nota . A sua nota foi salva e você pode voltar à configuração prévia.

Nessas configurações, clique em Adicionar repetição e selecione opções seguintes:

  • Repetir: Diariamente (selecione do menu suspenso)
  • Repetir uma vez por: 1 dia
  • Termina depois de: 2 ocorrências (basta reescrever o número das ocorrências no campo do texto)

Clique em Salvar e você pode retornar à janela anterior.

Agora clique também em Salvar e o seu agendamento é marcado.

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